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电子行业持续位列基金第二季持仓市值首位。主动权益基金调仓中，电子行业成为重要增配方向。基金经理认为，人工智能引领的创新周期下，电子行业中的半导体和消费电子板块投资前景广阔。
受景气上行和人工智能加持，电子行业成为第二季基金持仓市值最大的行业。天相投顾统计，主动权益基金第二季十大重仓行业持仓占股票比例达74.80%，依次为电子、医生物、电力设备、食品饮料、有色金属、汽车、通信、家用电器、机械设备、国防军工。电子行业已连续两个季度位居基金第一大持仓行业，环比提升3.67个百分点。
从持仓变动来看，主动权益基金整体调仓方向与第二季行业涨跌幅高度相关。与第一季度末相比，主动权益基金第二季增持了通信、电子、家用电器等行业。在主动权益基金十大重仓股中，消费电子龙头立讯精密跃升为第三大重仓股，也是第二季公募增持市值排名第一的个股。
信达证券统计显示，截至今年第二季度末，普通股票型、偏股混合、平衡混合及灵活配置混合投资组合中，A股电子行业配置比例为15.6%，达到2018年以来最高水平，位居全市场第一，环比提升3.7个百分点，超配比例达5.5%。具体来看，元件板块、消费电子板块、半导体板块、光学光电子板块、电子化学品板块机构持仓市值占比均环比上升，其中消费电子板块和元件板块提升幅度最大。
知名基金积极调仓换股，例如，银河创新成长第二季主要投资硬科技领域，期间减持计算机板块，进一步增持半导体板块。最新十大重仓股中，除一只计算机软件个股外，其余大部分为电子行业个股，包括半导体板块的长电科技、圣邦股份、兆易创新、中芯国际、中微公司、寒武纪-U，以及元件板块的北方华创、海光信息。
展望后市，基金经理普遍看好电子行业复苏行情，尤其关注半导体和消费电子板块投资机会。
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